Mini-CRM

Mini-CRM on kevyt asiakkuudenhallintajärjestelmä, jonka voit ottaa käyttöön Eemel.fi-palvelussa seuraavasti:

Mini-CRM:n käyttöönotto

1. Mene Asetukset-valikkoon (ylävalikon hammasratas-symboli).
2. Valitse Käytettävät toiminnot.
3. Ruksaa Mini-CRM käytössä? ja aktivoi toiminto.

Mini-CRM:n ominaisuudet

Mini-CRM koostuu seuraavista osioista:

• Asiakkaat
• Asiakkaan kontaktit
• Dokumentit ja tehtävät
• CRM-asiakasloki

Mini-CRM:n avulla voit lisätä ja muokata asiakkaita sekä näiden kontakteja, tallentaa dokumentteja ja tehtäviä sekä tarkastella tapahtumalokeja.

Kontaktien lisäys ja hallinta

Asiakkaan tiedoissa on uusi välilehti Kontaktit, jossa voit lisätä uusia kontakteja ja ryhmitellä niitä roolin perusteella. Kontaktit näkyvät myös erillisellä Kontaktit-sivulla, jossa voit hakea ja muokata niitä.

Dokumentinhallinta (DMS)

Voit lisätä dokumentteja Dokumentinhallintaan ja linkittää ne asiakkaille ja näiden kontakteille. Asiakkaan tai kontaktin valinta ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, jos dokumentti liittyy asiakkuuteen.

Sähköpostitse saapuvat dokumentit tallentuvat automaattisesti Dokumentit-sivun Saapuneet-välilehdelle.

Tehtävien lisäys

Mini-CRM:ssä on yksinkertainen tehtävienhallinta. Voit lisätä tehtäviä seuraavasti:

• Siirry Dokumentit-sivulle.
• Valitse Lisää tehtävä tai paina Avaa (+).
• Täytä tehtävän tiedot, kuten henkilö, kuvaus, päivämäärä, asiakas ja mahdollinen asiakaskontakti.
• Eemel.fi muistuttaa tulevista tehtävistä ennen niiden määräpäivää.

CRM-asiakasloki

Kaikki tapahtumat, kuten laskut, dokumentit, tehtävät ja myyntisuoritukset, tallentuvat CRM-asiakaslokiin. Voit hakea niitä eri hakutermein, mikä helpottaa esimerkiksi asiakkaan viimeaikaisten tapahtumien seuraamista.

Päivitetty: 19/07/2026